如果說汽車引擎是汽車的心臟，那么車用線束就是汽車的血管，汽車引擎因車用線束而轉(zhuǎn)動(dòng)。車用線束隱藏在汽車內(nèi)外飾中，不被消費(fèi)者了解，但卻對(duì)整車的安全性至關(guān)重要，也直接關(guān)系到客戶的駕乘體驗(yàn)。本文將解答以下幾個(gè)問題：
1、車用線束的產(chǎn)業(yè)鏈護(hù)城河有哪些?
2、哪些因素驅(qū)動(dòng)著車用線束的發(fā)展?
3、車線束將往哪些方面發(fā)展?
車用線束行業(yè)綜述：產(chǎn)業(yè)鏈護(hù)城河牢固
● 整車制造企業(yè)對(duì)合格車用線束供應(yīng)商的資格認(rèn)證和考核要求極其嚴(yán)格，一旦車用線束廠商被納入整車制造企業(yè)的合格供應(yīng)商目錄，就會(huì)形成較為穩(wěn)固的長(zhǎng)期合作關(guān)系，供應(yīng)商資質(zhì)壁壘形成了產(chǎn)業(yè)鏈牢固的護(hù)城河。
汽車廠商對(duì)車用線束廠商的篩選標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格且周期較長(zhǎng)，供應(yīng)商資質(zhì)壁壘形成了車用線束廠商重要的產(chǎn)業(yè)鏈護(hù)城河。整車制造企業(yè)的動(dòng)力平臺(tái)一般具有5-7年的生命周期，因此整車制造企業(yè)一旦選定了車用線束廠商，傾向于同其建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。車用線束廠商想要進(jìn)入到整車廠商的零部件配套體系，首先要通過國(guó)際汽車工作組制定的IATF16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，其次要滿足整車廠商在產(chǎn)品質(zhì)量、同步開發(fā)、物流運(yùn)輸、管理水平、成本控制、財(cái)務(wù)狀況等方面的特殊標(biāo)準(zhǔn)和要求。在產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)前，還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP）和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)，并經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的產(chǎn)品裝機(jī)試驗(yàn)考核，產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)證后才能進(jìn)行批量生產(chǎn)供貨。整個(gè)過程一般需要1-2年的時(shí)間。這意味著，新進(jìn)入行業(yè)的車用線束廠商在市場(chǎng)拓展上面臨著較高的供應(yīng)商資質(zhì)壁壘。
● 全球汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，新車研發(fā)及其生產(chǎn)周期相應(yīng)縮短，因此整車廠商要求車用線束廠商加快產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)，具備同步開發(fā)甚至超前開發(fā)的能力，且對(duì)車用線束廠商的自動(dòng)化能力也提出了要求，行業(yè)的技術(shù)壁壘較高。
車用線束的總體技術(shù)壁壘較高，新進(jìn)入行業(yè)的廠商難以和知名廠商競(jìng)爭(zhēng)，較高的技術(shù)壁壘形成了該產(chǎn)業(yè)鏈牢固的護(hù)城河。車用線束作為汽車電路的網(wǎng)絡(luò)主體，一方面要確保傳送電信號(hào)，另一方面也要保證連接電路的可靠性，在產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)工藝技術(shù)、質(zhì)量控制等方面要求較高。而隨著新能源汽車的高速發(fā)展，新能源汽車對(duì)車用線束產(chǎn)品的機(jī)械強(qiáng)度、絕緣保護(hù)、電磁兼容方面也提出了更高的要求。
汽車消費(fèi)市場(chǎng)需求朝多元化、個(gè)性化、時(shí)尚化演變，且汽車車型更新?lián)Q代周期逐漸縮短，如傳統(tǒng)汽車研發(fā)周期需4-5年，而新能源汽車的研發(fā)周期僅需要3年，這驅(qū)動(dòng)著車用線束廠商加快產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)，具備同步開發(fā)甚至超前開發(fā)的能力。
車用線束仍是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)
隨著人力成本提高以及汽車整車制造商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)追求，車用線束行業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、物流的自動(dòng)化水平也提出了更為苛刻的要求?，F(xiàn)階段，車用線束的制造裝配仍然屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),整車的線束物料數(shù)量繁多，導(dǎo)致其制造工藝復(fù)雜繁瑣，自動(dòng)化程度相對(duì)較低,制造過程的質(zhì)量控制點(diǎn)多。但一方面，中國(guó)的人口紅利正在逐漸消失．另一方面，電動(dòng)化和智能化促使汽車整體行業(yè)向更高層級(jí)發(fā)展，汽車制造商對(duì)零部件產(chǎn)品的質(zhì)量和自動(dòng)化能力提出更高的要求，綜合這兩方面考量，車用線束行業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型步伐,提高自動(dòng)化水平和整車配套能力。新進(jìn)入行業(yè)的廠商規(guī)模較小，同步研發(fā)實(shí)力和自動(dòng)化能力均較弱，產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性仍有待提升，技術(shù)壁壘較高。
車用線束市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算
● 車用線束市場(chǎng)規(guī)模主要由汽車銷量和車用線束單車價(jià)值決定，2016-2026年，中國(guó)汽車銷量呈上升趨勢(shì)，車用線束單車價(jià)值也以穩(wěn)定的增速上漲，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)車用線束市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)178億元。車用線束驅(qū)動(dòng)因素：電動(dòng)化趨勢(shì)推動(dòng)新能源供應(yīng)鏈高壓線束發(fā)展
● 在碳中和背景下，全球積極應(yīng)對(duì)氣候變化，各主要國(guó)家推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型，提出汽車行業(yè)領(lǐng)碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)，在政策的驅(qū)動(dòng)下，各車企紛紛提出電動(dòng)化目標(biāo)，旨在幾年內(nèi)完成電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，新能源汽車將進(jìn)一步發(fā)展。
全球主要國(guó)家積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型，新能源汽車滲透率快速提升?，F(xiàn)階段及未來，碳排放都是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和汽車變革繞不開的熱點(diǎn)議題。在全球積極應(yīng)對(duì)氣候變化的背景下，各國(guó)提出汽車行業(yè)零碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)。如挪威提出2025年銷售的乘用車和輕型貨車全部電氣化，中國(guó)政府提出2025年新能源汽車滲透率達(dá)20%，歐洲新政提出2030年汽車二氧化碳排放較2021年減少55%，2035年新車排放歸零。主要國(guó)家的支持驅(qū)動(dòng)全球汽車電動(dòng)化發(fā)展，新能源汽車銷量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。 在各國(guó)政策的驅(qū)動(dòng)下，越來越多的車企提出電動(dòng)化目標(biāo)，旨在幾年內(nèi)完成電動(dòng)化轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)階段，減碳脫碳已成為傳統(tǒng)車企向新能源轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力，2021年11月10日，在英國(guó)格拉斯哥舉行的第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)期間，比亞迪、福特、捷豹路虎等六大車企承諾，2040年前將停售燃油車，屆時(shí)只出售零排放的新能源汽車，這將進(jìn)—步推動(dòng)全球新能源汽車發(fā)展。
● 高壓線束是新能源汽車新生的純?cè)隽渴袌?chǎng)，汽車電動(dòng)化的發(fā)展將大幅促進(jìn)高壓線束發(fā)展，且汽車電動(dòng)化對(duì)車用線束技術(shù)、安全、質(zhì)量等均提出更高的要求，因此車用線束單車價(jià)值量也大幅提升。
汽車電動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)，帶來了更多的高壓線束需求。隨著傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)變，發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱的傳統(tǒng)低壓線束單車用量相對(duì)減少，而動(dòng)力電池的出現(xiàn)、電極電驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用、以及車載充電機(jī)、壓縮機(jī)的電子化應(yīng)用，帶來了600伏高壓架構(gòu)上全新的線束系統(tǒng)。高壓線束是新能源汽車新生的純?cè)隽渴袌?chǎng)。新能源汽車電池電壓可達(dá)600伏,對(duì)應(yīng)導(dǎo)線耐壓等級(jí)達(dá)300A，傳統(tǒng)燃油車電池導(dǎo)線耐壓等級(jí)小于60伏。同時(shí)，新能源汽車在高壓電池、逆變器、空調(diào)壓縮機(jī)等零部件都需要用到大線徑導(dǎo)線,需求大量增加。
汽車電動(dòng)化對(duì)車用線束技術(shù)、質(zhì)量、安全等方面提出更高的要求，因此車用線束單車價(jià)值量大幅提升。與傳統(tǒng)燃油車相比,新能源汽車對(duì)線束輸送能力、機(jī)械強(qiáng)度、絕緣保護(hù)和電磁兼容方面都有更高的要求，且高壓線束需要更強(qiáng)的耐壓性和密封性。新能源汽車使用交流電機(jī)，新能源汽車的線束設(shè)計(jì)必須考慮電磁干擾性，以保證線束應(yīng)用的可靠性。高壓線束技術(shù)壁壘的提高也促進(jìn)其單車價(jià)值量大幅提升，新能源汽車線束單車價(jià)值均值5,000元左右，高壓線束單車價(jià)值約2,500元。價(jià)值量的提升也會(huì)促進(jìn)車用線束的發(fā)展。
車用線束驅(qū)動(dòng)因素：汽車智能化發(fā)展推動(dòng)車用線束發(fā)展
● 全球多個(gè)國(guó)家紛紛制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，中國(guó)頒布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》進(jìn)一步明確發(fā)展線路，在政策的驅(qū)動(dòng)下，L2級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率有望實(shí)現(xiàn)快速提升。
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● 汽車產(chǎn)業(yè)向智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展，一方面單車傳感器數(shù)量將大幅增加，傳感器的增多會(huì)顯著拉動(dòng)車用線束的應(yīng)用;另一方面，高清攝像頭、激光雷達(dá)等傳感器的性能提升以及車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，將對(duì)線束的性能提出更高要求。
? 汽車智能網(wǎng)聯(lián)的發(fā)展，將會(huì)增加單車傳感器數(shù)量,傳感器的增多會(huì)顯著拉動(dòng)車用線束的應(yīng)用。自動(dòng)駕駛等級(jí)從L1到L5，其傳感器的數(shù)量也不斷增加,從9個(gè)增長(zhǎng)到26個(gè)．而包括攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)在內(nèi)的傳感器的數(shù)據(jù)傳輸都離不開不同車用線束的支持。一般單車車用線束約在1.5-2KM，根據(jù)安波福的預(yù)估,未經(jīng)優(yōu)化的L3、L4自動(dòng)駕駛系統(tǒng)就需要增加約2KM的車用線束,車用線束的長(zhǎng)度提升一倍多。
汽車智能化發(fā)展，除了將大幅增加車用線束的數(shù)量，還對(duì)車用線束的性能提出更高的要求。以高清攝像頭為例，高清攝像頭將協(xié)助車輛實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離識(shí)別到更多的信息，對(duì)提高車輛智能化駕駛的安全性有顯著效果，現(xiàn)階段8O0萬像素?cái)z像頭也成為了蔚來、小鵬、理想等汽車車型的標(biāo)配，而800萬像素?cái)z像頭的數(shù)據(jù)速率可達(dá)1GB/s，每秒鐘要處理巨大的數(shù)據(jù)量，因此傳統(tǒng)的單芯屏蔽線已經(jīng)不再滿足需求，高性能的同軸數(shù)據(jù)線纜或者以太網(wǎng)線纜才能滿足其需求。此外.車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也產(chǎn)生了車用線束發(fā)展趨勢(shì):輕量化成為未來發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域高傳輸速率、低損耗容忍度的數(shù)據(jù)傳輸需求．需要性能更優(yōu)的線束來支持。
車用線束發(fā)展趨勢(shì)：輕量化成為未來發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域
● 全球汽車保有量不斷增長(zhǎng)，且環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷強(qiáng)化，汽車輕量化可有效降低燃油汽車油耗和提高新能源汽車?yán)m(xù)航，受此影響，占整車重量5%的車用線束的輕量化也成為了重點(diǎn)突破領(lǐng)域，建議關(guān)注鋁制車用線束發(fā)展。
? 汽車輕量化是燃油汽車降低油耗和新能源汽車提高續(xù)航的必由之路。全球汽車保有量迅速增長(zhǎng)，能源、環(huán)境和安全的壓力日益增大．各國(guó)紛紛出臺(tái)節(jié)能減排政策,推動(dòng)各汽車制造商采取更多的應(yīng)對(duì)措施。根據(jù)中汽協(xié)節(jié)能經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析結(jié)果，單靠對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、減速器或混合技術(shù)來降低燃料消耗水平，無法達(dá)到預(yù)定的燃油汽車降能耗目標(biāo)，而燃油汽車車重降低10%水平能帶來5-8%的能耗減少及10%左右的排放量減少。與此同時(shí)，通過減輕車重也可以顯著提高新能源汽車?yán)m(xù)航里程或者降低電池生產(chǎn)成本，新能源汽車車重降低10%，對(duì)應(yīng)續(xù)航里程可增加5-10%，相應(yīng)可節(jié)約15-20%的電池成本以及20%的日常損耗成本。
車用線束產(chǎn)品輕量化成為未來重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。在全球環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷強(qiáng)化的背景下，為降低燃油汽車的油耗以及提高新能源汽車的續(xù)航等，汽車制造廠商正在大力推進(jìn)汽車生產(chǎn)輕量化，受此影響，車用線束的輕量化發(fā)展也成為重點(diǎn)突破領(lǐng)域。汽車電子設(shè)備的大量使用使車內(nèi)電氣布線越來越長(zhǎng)、越來越復(fù)雜，車用線束約占整車重量的5%左右，其重量的增加也會(huì)導(dǎo)致整車成本和能耗的增加。車用線束產(chǎn)品減重主要有三個(gè)措施，包括導(dǎo)線絕緣層薄壁化、線束截面小型化和采用更輕質(zhì)的材料，其中，采用比銅成本更低、質(zhì)量更輕的鋁作為原材料成為線束輕量化的熱點(diǎn)研發(fā)方向。
